מה אנחנו עושים?
הצבנו לעצמנו למטרה לנהל ולרכז עבורך את כל השירותים הפיננסיים תחת קורת גג אחת
במקום לעשות זאת מול סוכנים רבים רבים כמו השקעות, פנסיה, ביטוח, משכנתא,
שכל אחד מהם מייצג תחום וגוף אחר
ייעוץ השקעות
טווח קצר
קביעת אסטרטגיית הקצאת נכסים ובחינת תיקי השעות קיימים
גידור חשיפות וביצוע פעולות
השקעה מורכבות
ייעוץ השקעות טווח ארוך (כולל פנסיוני)
ניתוח תזרים מזומנים ופתרונות השקעה לחברות
הקטנת עלויות
כולל תשלומי מס
וכיצד ניתן להוזיל אותן.
רונן יפה
בעל נסיון של מעל 25 שנה בעבודה מול כל סוגי הלקוחות (חברות, פרטיים, קרנות גידור ועוד) ומסחר בכל השווקים הפיננסים (מניות, אג"ח, מט"ח, ריבית), תואר ראשון ושני במנהל עסקים ובעל רשיון ליעוץ השקעות.
שימש במגוון תפקידים בכירים ובין היתר ניהל את חדר המסחר של חבר הבורסה הגדול ביותר, הבנק הבינלאומי, עד מועד הפרטת הבורסה ב-2018.
גיל לינג
בעל נסיון של מעל 20 שנה בשוק ההון ועבודה מול לקוחות פרטיים ומוסדיים, תאר ראשון בכלכלה ושני במהל עסקים ובעל רשיון לניהול תיקי השקעות.
מילא שורת תפקידים בכירים בשוק ההון ובהם סמנכ"ל מסחר בהראל בית השקעות ומנהל חדר המסחר בהראל ומנכ"ל משותף בטיטאן השקעות.
למה אנחנו?
כאשר אתה בוחר את מי שמייצג אותך, כדאי שזה יהיה מישהו שמכיר את צד הספק (בנקים, גופי השקעות וביטוח) וצד הלקוח (כל הסוגים) ויודע איפה כדאי שיפגשו
אנחנו מאמינים שהמוצרים הפיננסיים שנותנים את התשואה העודפת צריכים להיות זמינים לכולם.
אנחנו מאמינים ביחסים לטווח ארוך ובשירות אמין אישי שמתאים לך מבחינת אופי וצרכים.
אחרי שנים רבות של עבודה מול הלקוחות הגדולים ביותר אנחנו מאמינים ששירות פרימיום אישי ומדוייק ותשלום עלויות הוגנות צריך להיות נחלתו של כל אחד.
למה לעבוד
דווקא איתנו?
למה לעבוד
דווקא איתנו?
א אין בשוק הייעוץ הפרטי היום צוות עם ניסיון כמו שלנו בשווקים, אנשי מקצוע שראו הכל עבדו עם כל סוגי הלקוחות, חברות, פרטיים, שחקנים.
ב אחרי שתכירו אותנו, תווכחו במקצועיות ובשקיפות העבודה שלנו ותבינו שאנחנו מכירים את כל מה שרוצים שלא תדעו.
ג אנחנו אובייקטיביים ולא מחוייבים לשום גוף או מוצר, מחפשים רק את מקסום התשואה שלך בהתאם לאיפיון שלך.
ד ניהלנו ויעצנו תיקי השקעות מכל הסוגים (מניות, אג"ח, מט"ח, ריבית) עבור עשרות גופים, חברות ומשקיעים, מכל הסוגים.
